Financial Planning and Risk Management

Hotel Cumbres Vitacura 3 y 4 de Septiembre del 2018

Valores

Individual UF 45 USD 2.025
Corporativo

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(3 o más personas)

UF 42 / USD 1.890

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FINANCIAL PLANNING AND RISK MANAGEMENT / PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DE RIESGO – PROGRAMA NUEVO 

Las organizaciones deben implementar aquellas prácticas de gestión de riesgos que ayudarán a aumentar el valor de la organización. Conozca los aspectos fundamentales de la planificación financiera y la gestión de riesgo. Desarrolle un modelo de planificación financiera que incorpore los diferentes tipos de riesgo potencial, para una mejor toma de decisiones.

Temas incluidos en el programa:

  • ERM vs. Gestión del riesgo financiero
  • Cómo medir el riesgo financiero: cuándo tomarlo
  • Valor ajustado al riesgo y enfoques probabilísticos
  • Fundamentos de la planificación financiera

 

Dirigido a: profesionales y directivos del área de finanzas que buscan perfeccionar sus conocimientos para desarrollar su planificación financiera y que tenga como objetivo gestionar los distintos riesgos, tanto financieros como empresariales de una organización.

 

MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS – UNIVERSITY OF NOTRE DAME

Con más de 85 años de experiencia, la escuela de negocios de University of Notre Dame, se encuentra entre las principales del mundo y cuenta con profesores internacionales dedicados a la investigación e innovación, trabajando con líderes empresariales de todo el mundo, para satisfacer con claridad sus responsabilidades hacia la comunidad y sociedad.

  • Dubos J. Masson

    Presidente de The Resource Alliance, empresa de consultoría especializada en administración de tesorería y transacciones electrónicas. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando CFO´s  en  empresas como AT&T, Citigroup, GE, Bank One, Gobierno de Canadá, IBM y First Data Corp, entre otras.

    Dubos J. Masson

DIA 1

 

Sesión 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  • Aspectos fundamentales de la planificación financiera y del desarrollo de modelos predictivos financieros.
  • Enfoque de porcentaje de ventas en la creación de estados financieros pro-forma para fines de planificación.

 

Sesión 2: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS DE CAJA

  • Fundamentos de la determinación de una estimación de entradas y salidas, también conocida como un presupuesto de caja.
  • Ejemplo para crear y analizar un presupuesto de caja
  • Análisis de sensibilidad en relación con el presupuesto de caja.

 

Sesión 3: INTRODUCCIÓN AL CASO DE ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  • Análisis de caso/Ejercicio: Empresa de alto crecimiento que desarrolla una estimación de sus futuros estados financieros para fines de planificación (estados pro-forma)
  • Etapa 1- Determinar la necesidad de financiamiento externo de la empresa en base a las hipótesis iniciales del caso. ¿Cuánto capital nuevo necesitará para lograr su tasa de crecimiento deseada?

 

Sesión 4: CONTINUACIÓN DEL CASO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  • Etapa 2: Determinar una “tasa de crecimiento sostenible” para la empresa. ¿qué tan rápido puede crecer la empresa sin tener que utilizar capital externo?
  • Etapa 3: Análisis de sensibilidad en el plan original para responder a las preguntas clave sobre el futuro de la empresa.
  • Etapa 4 : Sentar las bases para el desarrollo de un modelo de valoración

 

 

DIA 2

 

Sesión 5: GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES VS GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

  • Fundamentos de la GRE (Gestión de riesgos empresariales), y conceptos clave relacionados con la gestión de riesgos financieros.
  • El papel de la gestión de riesgos en una organización y cómo gestionar áreas tales como: riesgos operacionales, riesgos de eventos, riesgo reputacional y de mercado.
  • Gestión de riesgos financieros: estrategia de cobertura y cobertura de riesgos.
  • Instrumentos derivados: forwards, futuros, swaps y opciones.

 

Sesión 6: DESARROLLO DE UN MODELO DE VALORACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO

  • Análisis de caso/Ejercicio: Desarrollo de un modelo básico para la valoración y el análisis estratégico de la gestión de riesgos mediante el uso de la información financiera de la clase del día anterior.

 

Sesión 7: ¿QUÉ ES EL RIESGO FINANCIERO Y CÓMO LO PODEMOS MEDIR?

  • Toma estratégica de riesgos: Cómo determinar qué toma de riesgos beneficiará, en última instancia, a una empresa.
  • Herramientas para medir el riesgo en una organización
  • Medidas tradicionales de media/varianza y de riesgo/rentabilidad utilizadas de forma general en los mercados de capitales.
  • Ajuste de riesgo: valores ajustados al riesgo, equivalentes ciertos, tasas de descuento ajustadas por riesgo (RADR, por sus siglas en inglés), ajustes del riesgo posterior a la valoración y la estimación de un descuento por iliquidez.
  • Enfoque Probabilísticos del riesgo: análisis de escenarios, los árboles de decisión y el uso de simulaciones de Monte-Carlo.

 

 

Sesión 8: PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS

 

  • Cómo aplicar en su organización la gestión estratégica de riesgos.
  • Las cinco formas en que el riesgo puede ser aprovechado (ventaja informativa, ventaja de velocidad, ventaja de experiencia, ventaja de recursos y la ventaja de flexibilidad),
  • El impacto del cambio de enfoque de la gestión del riesgo en el caso de la empresa de rápido crecimiento.
  • Los 10 principios fundamentales de la gestión de riesgos.

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Hotel Cumbres, Vitacura

Fecha: 3 y 4 de septiembre

Programa dictado en inglés con traducción simultánea

Hora de Registro: 8:30 am

 

Dirigido a: profesionales y directivos del área de finanzas que buscan perfeccionar sus conocimientos para desarrollar su planificación financiera y que tenga como objetivo gestionar los distintos riesgos, tanto financieros como empresariales de una organización.

Hotel Cumbres Vitacura 3 y 4 de Septiembre del 2018 2018-09-03 2018-09-04

Valores

Individual UF 45 USD 2.025
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(3 o más personas)

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